Maximilian Balling aus der Kulturabteilung der deutschen Botschaft in Athen nutzt im Anschluss an eine Dienstreise die Gelegenheit, in die Provinz Epiros im Nordwesten Griechenlands zu reisen. Dort will er sich in der Heimat seiner griechischen Großmutter umsehen. In Ionnina, der Hauptstadt der Provinz, trifft er eines Abends die Deutschlehrerin Julia Braun vom dortigen Spracheninstitut. Keiner der beiden ahnt, welche Wendung ihr Leben nach Ballings Rückkehr in die griechische Hauptstadt nehmen wird.